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Asesor financiero

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Diploma Asesor Financiero tiene Diploma acreditativo expedido por la Asociación para el Desarrollo e Información del Docente (ASODEINDO), con capacidad docente, según recoge la Dirección General d...
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Diploma

Asesor Financiero tiene Diploma acreditativo expedido por la Asociación para el Desarrollo e Información del Docente (ASODEINDO), con capacidad docente, según recoge la Dirección General de Trabajo, expediente número 587327, con CIF 97741946 y el artículo cuarto de sus estatutos de constitución.

Objetivos generales

Asesoramiento financiero en la práctica presenta y analiza el asesoramiento financiero para la gestión de patrimonios y los servicios que ofrece la banca privada. Le ayudará a comprender la importancia de identificar las características y necesidades del cliente y a detectar las variables clave para gestionar un patrimonio.

Conocerá, además, qué es el financial planning o asesoramiento financiero con la finalidad de que el lector comprenda su funcionamiento y el por qué de las variaciones del precio de unas divisas respecto de otras.

Programa

  • El marco de relación entre el cliente y el asesor
  • Determinación de estatutos financieros del cliente y de sus objetivos
  • El ciclo de vida del cliente basado en su plan financiero
  • Concepto y etapas de la planificación financiera personal o financial planning
  • Implatacion, seguimiento y revision del financial planning
  • Quien puede ejercer como financial planning
  • Casos de gestión patrimonial
  • Test – asesoramiento en la practica
  • Códigos de etica y conducta

Metodología de nuestros cursos

Los cursos online se desarrollan fundamentalmente a distancia a través de materiales escritos, con una comunicación permanente a través de correo electrónico.

Sistema de evaluación

Los alumnos reciben por correo electrónico/postal/online un bloque de preguntas o de desarrollo relacionadas con los contenidos del curso. Una vez contestadas, deben enviarlas para su corrección por correo electrónico o postal. Para superar el curso, es necesario haber contestado satisfactoriamente al menos tres cuartas partes de las preguntas.

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