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Asesor financiero

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Diploma El curso de Asesor Financiero tiene una duracion de 1 a 3 meses (380 hrs.) y  Diploma acreditativo . Objetivos generales Asesoramiento financiero en la práctica presenta y analiza el aseso...
80€
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Diploma

El curso de Asesor Financiero tiene una duracion de 1 a 3 meses (380 hrs.) y  Diploma acreditativo .

Objetivos generales

Asesoramiento financiero en la práctica presenta y analiza el asesoramiento financiero para la gestión de patrimonios y los servicios que ofrece la banca privada. Le ayudará a comprender la importancia de identificar las características y necesidades del cliente y a detectar las variables clave para gestionar un patrimonio.

Conocerá, además, qué es el financial planning o asesoramiento financiero con la finalidad de que el lector comprenda su funcionamiento y el por qué de las variaciones del precio de unas divisas respecto de otras.

Programa

  • Introducción 
    Parte I: Evaluación de Su Condición y Definición de Metas 

    Capítulo​ ​2:Evaluación de SuCondiciónFinanciera

    Capítulo​ ​3:¿A DóndeSe Va  elDinero?

    Capítulo​ ​4:Defina y Alcance Sus Metas

    Capítulo​ ​5: El Manejo de lasDeudas 

    Capítulo6:ReduciendoSusGastos 

    Capítulo7:Controlando los Impuestos 

    Capítulo 8:Conceptos Importantes de Inversión

    Capítulo 9:Conozca sus Opciones de Inversión

    Capítulo 10:Invirtiendo en FondosMutuos .......
    xiv

    Capítulo 11:Inversión en Cuentas de Jubilación 

    Capítulo 12: Inversión en Cuentas Gravables

    Capítulo 13: Inversiones para Gastos de Educació​n​

    Capítulo 14: Inversión en Bienes Raíces: Su Casa y Más Allá

    Capítulo 15: Seguros: Consiga Lo Que Necesita Al Mejor Precio

    Capítulo 16: Seguros para Usted: Vida, Incapacidad y Médico 

    Capítulo 17: Proteja Sus Activos

    Capítulo 18: Trabajando con Asesores Financieros

    Capítulo19:AdministraciónMonetariaComputarizada 

    Capítulo 20: En El Aire y en Papel 

    Capítulo 21: Guía de Supervivencia para Diez Cambios de Vida 

    Capítulo 22: Diez Tácticas para Impedir el Robo deIdentidad y el Fraude 

Metodología de nuestros cursos

Los cursos se desarrollan fundamentalmente a distancia a través de materiales escritos en PDF, con una comunicación permanente a través de correo electrónico.

Sistema de evaluación

Para superar el curso, es necesario haber mandado el escrito correspondiente sobre al manual recibido.

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