Asesor financiero

Diploma
El curso de Asesor Financiero tiene una duracion de 1 a 3 meses (380 hrs.) y Diploma acreditativo .
Objetivos generales
Asesoramiento financiero en la práctica presenta y analiza el asesoramiento financiero para la gestión de patrimonios y los servicios que ofrece la banca privada. Le ayudará a comprender la importancia de identificar las características y necesidades del cliente y a detectar las variables clave para gestionar un patrimonio.
Conocerá, además, qué es el financial planning o asesoramiento financiero con la finalidad de que el lector comprenda su funcionamiento y el por qué de las variaciones del precio de unas divisas respecto de otras.
Programa
- El marco de relación entre el cliente y el asesor
- Determinación de estatutos financieros del cliente y de sus objetivos
- El ciclo de vida del cliente basado en su plan financiero
- Concepto y etapas de la planificación financiera personal o financial planning
- Implantacion, seguimiento y revision del financial planning
- Quien puede ejercer como financial planning
- Casos de gestión patrimonial
- Test – asesoramiento en la practica
- Códigos de etica y conducta
Metodología de nuestros cursos
Los cursos se desarrollan fundamentalmente a distancia a través de materiales escritos, con una comunicación permanente a través de correo electrónico.
Sistema de evaluación
Los alumnos reciben un bloque de preguntas o de desarrollo relacionadas con los contenidos del curso. Una vez contestadas, deben enviarlas para su corrección . Para superar el curso, es necesario haber contestado satisfactoriamente al menos tres cuartas partes de las preguntas.